در اواخر دهه 1970 "اد ساکسبرگر" کارمند اداره پست، کتاب شعری نوشت که هیچ‌کس به آن اهمیت نداد. پس از اینکه یک طرفدار مشتاق و چاپلوس جلوی در خانه‌اش ظاهر می‌شود، ساکسبرگر به جمعی از ستایشگران جوان دعوت می‌شود که او را یک نابغه کشف‌نشده می‌نامند. این گروه از بوهِمین‌های مرکز شهر توسط قهرمان تراژیک خود "گلوریا" رهبری می‌شوند. ساکسبرگر که مست توجه این گروه و حضور فریبنده گلوریا شده است، به تدریج با اصالت این محفل شعری نویافته روبرو می‌شود و ...

مارتین اسکورسیزی به تأثیر عمیق کارگردان بزرگ، الیا کازان، می‌پردازد و مسیر هنری او را از تئاتر گروهی تا موفقیت در هالیوود و جنجال‌های دوران لیست سیاه دنبال می‌کند. این فیلم که با همکاری کنت جونز کارگردانی شده، با ترکیب مصاحبه‌ها و بخش‌هایی از آثار کلاسیک کازان نظیر «در بارانداز»، «اتوبوسی به نام هوس» و «امریکا، امریکا»، او را به عنوان فیلم‌سازی عمیقاً شخصی در سینمایی غالباً بی‌روح به تصویر می‌کشد.